Planos de Ação

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Starter · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/action-plans

Para que serve

Centraliza ações corretivas, preventivas e de melhoria com título, descrição, status, prioridade e prazo, ligadas ou não a um registro de origem (risco, controle, política, evidência, ativo, terceiro, avaliação de risco de terceiro, mapeamento de dados, ROPA, plano de tratamento de risco, solicitação de privacidade, denúncia, incidente, reunião de governança, DPIA, LIA ou contrato). Os quatro cartões no topo somam o total, os ativos, os atrasados e os itens de trabalho vinculados.

Como usar

• Clique em ‘Novo plano’ para abrir o formulário com título, descrição, status, prioridade, prazo e o bloco de origem (módulo, rótulo e ID do registro que gerou a ação).
• Use os filtros de busca, status, atraso e tipo de origem para localizar planos específicos na tabela.
• Clique em uma linha para abrir o painel de detalhes com descrição completa, prioridade, origem, data de início, prazo, data de conclusão e itens de trabalho associados.
• Use o ícone de edição na linha para alterar status, prioridade ou prazo; ao marcar como concluído a data de conclusão é preenchida automaticamente.
• Se a organização tiver exemplos de demonstração disponíveis, o botão ‘Ver exemplos’ mostra planos ilustrativos que podem virar registros reais com ‘Criar a partir do exemplo’.

Decisões que importam

• Status percorre rascunho, ativo, bloqueado, concluído, cancelado e arquivado; o filtro de atraso considera o prazo (dueAt) contra a data atual.
• Vincular a origem certa (módulo, rótulo e ID) mantém o plano rastreável até o achado que o motivou; planos sem origem ficam marcados como manuais.
• Um plano pode acumular vários itens de trabalho (work items); acompanhe a contagem no cartão de resumo e no detalhe do registro.